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人民币升值利好哪些行业?

造纸、航空、房地产、银行等行业将受益

今年以来,人民币兑美元持续升值。那么,该如何看待人民币的升值?人民币升值对A股影响如何?哪些板块将受益于升值?业内认为,人民币升值利好A股,造纸、航空、房地产、银行等行业将受益,上述行业今年至今均有不错的表现,如地产股年内涨幅超过15%。

近期人民币的升值与美元指数疲弱有关,是包括人民币在内的新兴市场货币升值的主要原因。此外,中国经济稳中向好、货币政策稳健中性,也提供了基本面支持。前海开源首席经济学家杨德龙对记者分析称,“人民币升值利好A股,对于地产、银行、航空、农业等行业偏利好。”

华泰证券首席宏观分析师李超指出,“当前人民币汇率依然处在升值通道之中,中美国债利差也处在历史区间的上限,资金回流境内在这两年有望成为长期趋势。资金回流境内,我们最为看好的大类资产是境内A股,我国实体经济韧性较强,叠加全球经济弱复苏,A股看好的逻辑较为清晰。美元贬值利好铜、石油等用美元标价的大宗商品,在全球经济弱复苏以及通胀交易的预期下,看好这类商品走势。”

根据统计,目前美元借款占全部借款超过50%的行业主要有航空、采掘、航运、视听器材、光学光电子、石油化工以及贸易等,值得关注。机构认为,银行、房地产、航空运输等板块将受益于人民币升值。

中信证券认为,1、从成本收益分析,成本中海外进口部分占比越高,产成品出口占比越低,则受益于人民币升值的弹性越大;2、从资产负债表的角度出发,由于目前国内企业的外债主要还是以美元标价,因此对于海外负债较多的行业而言,人民币上涨会引发企业价值重估,降低负债压力,这其中以航空为典型;3、从业务类型的角度出发,对于开展海外业务的行业,此轮人民币上涨将刺激国内需求,典型的是旅游业。

东方证券认为,人民币的持续强势,利好进口国外原材料的进口企业,如造纸(中国对外贸易多数是美元结算)、出境游主业上市公司以及航空股、人民币资产(包括地产金融)等等。如果美元短期内无法摆脱疲软态势,则进一步利好未来原油等大宗商品的价格。

尽管人民币升值利好部分行业,但对部分出口型企业也带来了较大的压力。数十家公司在近期的业绩预告中明确提到,因为人民币升值带来汇兑损失,给公司净利润造成影响。如九州药业近期公告,由于人民币升值,预计公司2017年汇兑损失约2000万元,而百隆东方则公告表示,全年汇兑损失高达1.5亿元。

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